漲價為王,漲價題材匯總(收藏備用)


純鹼:

純鹼的化學式Na2CO3,是一種應用廣泛的化工材料,主要用途是玻璃行業,得益於下游光伏的放量。另外就是減產和需求的矛盾,純鹼5月到8月是傳統檢修季,後期連雲港鹼廠將退出市場,限產和限電,環保因素等導致供應減量減少,而由於光伏和浮法的日容量一直在增加,需求端又穩步增加,最終使得產品一直處於漲價過程中。

天然氣:

天然氣在A股市場一般的炒作時間是冬季供暖,用氣尖峰時段,今年由於英國前8個月天然氣產量下降、北海福蒂斯管道網維護延遲(產量下降)、俄羅斯天然氣工業股份公司表示,它正準備很快啟動其Nord Stream 2管道,挪威的出口減少使情況更加複雜,該國的油田也被關閉進行維護。上述原因導致英國以及歐洲的天然氣價格創下歷史新高。歐洲今冬的供應將十分緊張,目前的儲量遠低於每年此時的五年平均水平。

周末,財聯社推送消息:颶風「艾達」過後,美國海灣共有65個石油和天然氣生產平台仍在撤離;美國國務院能源特使稱擔心歐洲可能出現冬季天然氣短缺,歐洲必須為潛在的天然氣短缺做好更好的準備。

秋冬季來臨,疊加外部天然氣供需不平衡,漲價預期仍然存在。

天然氣概念股較多,龍頭為新天然氣,其它新潮能源,廣匯能源

PVC:

眾所周知,PVC有兩種製備工藝,一種是電石法,一種是乙烯法,電石法PVC的主要原料是電石(即碳化鈣),國內電石有84.1%都是由PVC消耗,剩餘部分由可降解塑料PBAT主要原料BDO消耗。今年電石出廠價相比去年上漲了98%,近似翻倍,價格創下了10年新高。供需矛盾方面,受到國外疫情及美國極端天氣等因素影響,國外企業開工率降低,國外需求增加,擴大了國內PVC及PVC製品出口,在供給端,受到內蒙古「能耗雙控」政策的影響,國內電石企業開工負荷下降,電石市場供應緊張。新疆天業是行業龍頭,還有機構加持的中泰化學走趨勢行情,由於國家大力發展可降解材料,後市漲價或仍將持續,可持續、積極關注。

PVC概念龍頭股:氯鹼化工、新疆天業、中泰化學、天原集團、湖北宜化;

鋁:

鋁,鋁及鋁合金是當前最經濟適用的材料之一,廣泛應用於航空、建築、汽車三大工業。由於下游爆發,導致鋁材價格水漲船高。但現階段有色鋁的炒作,主要原因是幾內亞政變。鋁土礦方面,幾內亞是中國的主要鋁土礦供應國,其對中國的鋁土礦出口額幾乎和澳大利亞並列第一。根據政府數據,幾內亞去年向全球出口了8240萬噸鋁土礦,其中大部分流向中國。

幾內亞被稱作「地質奇蹟」之國,幾內亞的礦產資源主要為鋁釩土,儲量約400億噸,其中已探明儲量290多億噸,占世界已探明儲量的30%,居世界第一位。幾內亞政局一日變天,也讓全球鋁業陷入震盪。倫敦鋁價創十年新高。

9月11日消息,在9月10日結束的北美最大鋁業會議上,生產商、消費者、貿易商和航運公司一致認為,引發大宗商品市場震盪並推動鋁價升至13年高點的全球供應鏈問題不太可能在短期內得到緩解。許多與會人士預計,2022年多數時間供應問題將繼續拖累該市場,一些人預測最長可能要五年時間才能解決問題。幾位與會人士表示,勞動力短缺是他們最大的問題,不知道形勢何時會緩和

鋁概念股:中國鋁業、雲鋁股份、怡球資源、天山鋁業、華峰鋁業

黃磷:

夏季用電高峰、環保施壓導致黃磷開工率持續下降,供應端出現短缺,需求端方面,黃磷主要應用於國防軍工、農藥、合成洗滌劑等,下游主要用於磷酸、磷酸鹽,需求端總體保持平穩,供給端下降是本輪漲價的主因。

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黃磷相關概念股主要有:雲圖控股、興發集團

尿素:

期貨方面:尿素主力合約(UR2201)9月9日開盤價為2481.0000元,收盤價為2608.0000元,較上一交易日上漲6.02%,結算價為2565.0000元,成交量243818萬手,持倉量89301萬手。9月10日尿素主力合約(UR2201)開盤價2650元/噸,漲40元/噸。尿素。從去年10月至今年6月,國內尿素現貨價格從1700元/噸上漲到2700元/噸以上。9個月的時間裡,價格漲幅超過60%。

外因方面,尿素是我國化肥的重要出口品種。主要出口對象包括人口大國印度,以及近年來耕地面積不斷增長的巴西(砍伐雨林作為耕地)。儘管我國目前用於出口的尿素在總產量中的占比只有約10%,但無論是印度,還是巴西,它們都不具備尿素自給的能力,因此未來對於化肥的需求,都是只增不減。而在這種情況下,國內尿素行業將收穫海外需求增長的紅利。

尿素概念股:四川美豐、華魯恆升、陽煤化工、雲天化、魯西化工等

有機矽:

沒錯,有機矽還在漲,數據監測主流地區有機矽DMC市場報價均價參考在37966元/噸,與9月5日(有機矽DMC參考均價37500元/噸)相比,均價上調466元/噸,漲幅1.24%,與8月30日(有機矽DMC參考均價35166元/噸)相比,均價上調2800元/噸,漲幅7.96%。

有機矽概念股:合盛矽業、東嶽矽材、新安股份、魯西化工、興發集團;

煉焦煤:

煉焦煤的主要用途是煉焦炭,焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成,一般1.3噸左右的焦煤才能煉一噸焦炭。焦炭多用於煉鋼,是鋼鐵等行業的主要生產原料,被喻為鋼鐵工業的「基本食糧」。

9月3日,國內100家樣本焦化廠煉焦煤庫存合計686.28萬噸,較上月繼續下降。另外,今年以來隨著煤價瘋狂上漲,但是庫存並沒有增多,各家煉焦廠也一直處於缺煤狀態,需求也一直處於高位。供給方面,產地煤礦供應稍有增加,供應較前期有所改善,但離前期開工高點仍有差距。

煉焦煤概念股:冀中能源、山西焦煤、盤江股份、平煤股份

氯乙烯(製冷劑):

據百川數據監測,9月10日四氯乙烯上漲36.02%,大廠出廠價漲至16375元/噸,是有記錄以來的歷史高位,較2021年8月2日價格5870.77元/噸,漲幅達178%;較2020年8月24日均價3418 元/噸,上漲379%。

四氯乙烯下游30-40%應用於製冷劑中的R125,40%左右用於乾洗劑。本輪漲價主要系由於海外颶風導致7月份進口量急劇萎縮,僅有不到60噸,國內四氯乙烯庫存快速降低至低位8月份國內進口貨源到港不斷延期,月初至今兩船共計1.4萬噸左右進口貨已完成卸貨,仍滿足不了當前需求。國際需求仍有上行趨勢。9-10月份一般是製冷劑下游空調、冰箱企業備貨期,市場需求向好,預計將為上游原料四氯乙烯的需求提供了支撐。

主要上市公司有:魯西化工,濱化股份,東嶽集團,巨化股份,三美股份

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