我們一起來挖煤


一起來挖煤

首先再總結下,今年為啥缺電!

煤炭供給不夠是一個根源,工業佔GDP比重驟然上升是一個助推,年內達標考核和備考加速是一個導火索,沒必要也沒理由再去否認其中哪一點,從數據變化的時點和斜率看,這三個原因顯然都有。

減碳不是減少生產能力,更不是打亂供求秩序。缺電這件事情應該帶來的一個啟示就是,經濟是一個複雜的系統,對觸碰這個系統的內生規律性要保持謹慎,算很難算清楚的。微觀經濟學的基本原理是量的管控會帶來漲價,價的管控會帶來短缺,對經濟規律要保持敬畏感。

用電需求高增長(1-8月全國用電需求增長13.8%)、但近幾年煤電一直沒有增加建設(被清潔能源替代,大家知道,清潔能源的規模大,出力低),耗電量這麼大,也許跟清潔能源產能建設期能耗放量(純鹼、玻璃、電解鋁等等)有關。發改委原先制定的能耗計劃,可能沒有預期到2021年的新能源建設的火箭式井噴, 缺少彈性和調整預案,相對剛性,如果能及時前瞻性彈性釋放足夠的煤票指標,矛盾可能會緩釋很多。

如何解決!

缺電下,首先想到的是煤電聯動,提高電價來刺激促進火力發電,但看地方政策,比如湖南1300的標煤,只有當煤價高於1300元,燃煤火電交易價格上限才可以上浮。但電企業跟著煤炭跑他沒法承擔1300的煤炭價格,電企就別指望賺錢了,不改善企業盈利,只保證不倒閉而已。

其次,去降低煤炭價格比如加大進口,但現在進口煤價也漲得沒有價格優勢了,澳洲煤我們沒有進口,其價格也漲了240%,印尼煤也受疫情影響,供應減少。

其實煤炭對外依存度只有10%,山西、內蒙、陝西三個供應大省有聯合少挖煤抬價的利益取向,畢竟涉及到地方數萬億的產值增量。現在內蒙、新疆有的是煤礦,就是煤出不來。

所以,當務之急,多挖煤!盼頭是,據說短期會出台政策,解決缺電的整體解決方案,目前的重視程度僅次於防疫!行之有效的,就是多挖煤!然後比如法律上,安全問題一刀切現在法律上對釆煤製約很大,新批煤礦如果死人會入刑,造成沒有開採新礦的積極性,先把這類障礙解決!

長期看,更應該解決長期缺機組的問題,電廠若繼續不盈利,未來會更缺機組!既要又要還要更要的問題總是頭疼!估計政策上,寫的肯定是大力上綠電,大力上儲能,讓用戶側自己裝儲能,全方位的,既要挖煤,也要綠電,還要能效,還得錯峰電價,四位一體解決方案。

股票市場上,挖煤這個事的分歧度在於,大家都知道挖煤只是權宜之計,就是火電一年比一年比例低,這個都確定的,所以炒作的時候,都不是周期性的目標,而是迴光返照式的目標,新興行業龍頭,套了大家不怕,但是傳統夕陽行業,大家怕套,所以交易過程中的分歧就很大了,願意以投資心態去做的幾乎就沒有!

如果煤炭價格、海運費用等下來後,情緒上對滯漲的壓力會減少,市場人氣會短期恢復。

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