“七傷拳”重擊,拳拳到肉,年後豬價“重傷難愈”?


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回顧近幾年春節前後一周豬價走勢可以發現,2020年以前,春節前後豬價整體波動不大,但2020、2021年因新冠疫情、產能恢復、非瘟等多方面因素影響,豬價出現大幅波動,節後一周均價較節前一周均價漲跌在2.00元/公斤以上。今年環境愈發複雜,但行情走向似乎更加明朗,七傷拳重拳出擊,豬價連連敗退。

第一拳——產能釋放,供給充足

近日,國家統計局公佈2021年國民經濟運行情況,指出2021年末,生豬存欄量為44922萬頭,同比增長10.5%;能繁母豬存欄量為4329萬頭,同比增長4.0%;全年生豬出欄量67128萬頭,同比增27.4%。

能繁母豬存欄量仍相當於正常保有量的105.5%,疊加近半年低產母豬不斷淘汰、母豬存欄結構的優化,現階段及未來不短的時間內,生豬產能仍處在持續大量釋放階段,生豬供給壓力對豬價的打壓仍將持續很長一段時間。

第二拳——看空年後,降價走量

基於上述判斷,供給端長時間利空豬價,同時回顧能繁母豬絕對量可以發現,2021年6月為能繁母豬產能峰值,故10個月之後的2022年4月為供給峰期,同時2021年12月份仔豬料產量環比減少6.0%,均預示著2022年4月豬價大概率為年內最低點。在普遍看空一季度豬價情況下,多數企業年前一周集中放量操作偏多。

第三拳——回籠資金,安心過年

年終放量一方面是看空預期下的提前出欄,另一方面則是年底回籠資金的常規操作。離年關僅剩一周時間,不管是養殖場還是屠宰場,都已準備停工放假,據Mysteel農產品調研統計,全國各地屠宰場多於臘月二十七、二十八放假,東北、華北各省多於正月初七、初八開工,華中、華東、華南等地則多於初三、初四開工。

2021年因豬價的大幅波動,養殖場、屠宰場交替出現大幅虧損,除個別頭部大廠外虧損均較大,而年後行業形勢或更複雜,企業多期盼平穩過年,年底回籠資金度過年關才是重中之重,故養殖場近日放量操作明顯,某原華北、華中出欄量日度環比增幅達50%-140%,其他各場亦有不同程度放量,年底供給壓力山大,同時近日各地雨雪天氣較多,生豬運輸受阻情況下部分外銷轉內銷,毛豬排隊卸貨,鮮有人問津,部分區域豬價跌幅達0.80-1.00元/公斤。

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第四拳——放假返鄉,肉多人少

同時,企業放假、學校放學,大中城市人員短期“流失”嚴重,白條銷量驟減,另外今年消費提前、節日氣氛不足等也對年底消費有所抑制,現階段白條市場人少肉多、剩貨現像不斷,積如山奇觀屢見不鮮。

第五拳——新冠影響,堂食減少

另外,各地新冠疫情仍有零星發生,部分嚴重區域對堂食、大型聚集性活動仍嚴格限制,尤其年底的婚宴、喜宴,近幾年新冠對這一塊的消費抑制不可謂不大。 1月24日,世衛組織高層領導表示,在可預見的未來,人類將與新冠共存,當前形勢下很可能出現更多變異株。如果各國能全面使用所有戰略和工具,今年就可以結束疫情的最嚴重階段,新冠疫情將不再是全球突發公共衛生事件。但這需要所有國家為70%的人口接種疫苗、降低死亡率、在全球範圍內提高檢測和測序率,未來還有很長的路要走。

所以,可以預見的是,未來很長一段時間,新冠疫情仍是抑制消費的頭號因素,不過相較於國外形勢,國內新冠疫情已基本接近尾聲,2022年豬價來自消費端的抑製或相對有限。

第六拳——經濟不佳,收入緩增

另外,長期來看因為近兩年的新冠疫情對國內經濟、居民收入的影響,造成居民對於肉類價格變動的敏感度有明顯提升,2021年全國居民人均工資性收入19629元,比上年增長9.6%,兩年平均增長6.9%;全國居民人均消費支出24100元,在上年基數較低的基礎上名義增長13.6%;扣除價格因素,實際增長12.6%。

居民收入增速放緩,尤其餐飲行業、娛樂服務行業、旅遊業及零售業、交通運輸業的遭重,進一步影響到了消費需求,同時新冠疫情變異毒株的不斷演變,對於終端消費影響的不確定性也是影響未來市場的主要因素。

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第七拳——消費轉移,吃肉不香

除此之外,人口老齡化下的消費轉移也是豬肉消費長期的掣肘。儘管2021年豬肉產量較肉類供應總量佔比仍高達59.6%,禽肉產量佔比下降3.9%至26.8%,但從世界範圍來看,禽肉已經取代豬肉成為全球消費最多的肉類。

而且,2021年我國人口淨增長值創近60年來新低的48萬人以及人口出生率僅為0.752%、連續2年跌破1%,預示著國內人口老齡化的不斷加重,長期來看,豬肉消費向著高蛋白、低脂肪、低熱量,且更符合現代社會健康膳食的禽肉消費轉移的趨勢是不可避免的。

拳拳到肉,年後豬價“重傷難愈”

故綜上所述,在供強需弱格局下,2022年春節前後,豬價走勢大概率延續去年下跌態勢。年前,新冠疫情好轉,各地消費短期有所恢復,且雨雪天氣對生豬調運影響偏大,規模場出欄量明顯放量現象將有所減少;年中,規模場出欄節奏正常,屠企宰量中規中矩,白條鮮銷稍顯不暢;年後,需求回落,規模場出欄增量。整體豬價下跌幅度將同比收窄,年前年後一周均價差值將維持在1.00-1.50元/公斤。 2022年上半年豬價則總體呈偏弱下行走勢,4-5月之後或豬價開始緩慢上行週期。

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