就市論勢/資料中心、先進封裝 看俏

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盤面分析

台股昨(29)日在法人買盤帶動下,收盤價再創新高,收在20,294點,漲147點,漲幅0.7%;台股本周延續多頭氣勢,周線連六紅,全周上漲66點,周線漲幅0.3%,平均日均量4,391億元。

三大法人買賣超方面,本周投信法人買超金額高達1,007.5億元,改寫台股史上單周最高金額,不過外資與自營商站在賣方,分別賣超448.8億元、97.5億元,三大法人合計買超461.1億元。

昨日恰逢季底作帳與ETF建倉,高股息及中小型股各擁題材有表現空間,但因美國科技股近期高檔震盪,且美元指數相對強勢,加上下周將進入清明連假,因此本周盤勢多高檔震盪,下周要見到指數大幅揚升較不易。

投資建議

看好全球貿易量逐漸回升,加上高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速推展,有利台灣外貿持續回溫。

類股布局上,生成式AI潮流全球需求有增無減,且台灣景氣逐漸好轉,預料電子與成長股能優先受惠,包括大型雲端及系統業者持續擴大AI伺服器相關支出;另外,規格明顯提升則有利晶片供應鏈、相關零組件、板卡及系統廠等可望受惠。

選股上,仍以AI、HPC、資料中心與先進封裝為主軸,IP、IC設計族群及受惠於滲透率將大幅提升AI手機、AI PC等族群亦可留意。


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