隔夜美股全復盤(2.8)| 三大股指集體收漲,Arm盤後一度暴漲逾40%,財年業績指引大超預期

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01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲,Arm盤後一度暴漲逾40%,財年業績指引大超預期。截至收盤,道指漲 0.4%,納指漲 0.95%,標普漲 0.82%。美國十年國債收益率漲 0.414%,收報4.123%,相較兩年期國債收益率差-31個基點。恐慌指數VIX跌 1.76%,布倫特原油收漲 0.84%。現貨黃金昨日跌 0.04%,報2035.07美元/盎司。美元指數昨日跌 0.12%,報104.05。

據美國中央司令部:當地時間2月6日,胡塞武裝在紅海南部和亞丁灣進行了多次反艦彈道導彈襲擊。哈馬斯給出三階段停火方案,每階段持續45天。以總理稱拒絕哈馬斯提出的停火要求。伊拉克巴格達“綠區”所有入口封閉 美國駐伊使館“進入最高戒備狀態”。日本福島第一核電站核污染水淨化裝置發生泄漏,約有5.5噸核污染水泄漏。

據美國國會預算辦公室:2025年美國債務利息支出佔GDP比例將創紀錄高點,將2024財年赤字預測下調至1.507萬億美元。美國監管將公布個別國債交易數據,但不會公布交易方身份。紐約社區銀行正在就剝離抵押風險進行談判,計劃出售10億美元的房車貸款。

美聯儲卡什卡利:若條件合適,我們可以相當緩慢地下調政策利率,今年降息2-3次似乎是合適的;紐約聯儲副主席雷馬奇:不太可能回歸到疫情前的資產負債表規模,ONRRP有可能降至0;巴爾金:支持在決定降息時機方面保持耐心;庫格勒:關注商業地產風險,今年晚些時候降息可能是合適的;柯林斯:可能在今年晚些時候降息。


02 行業&個股

行業板塊方面,除日常消費和房地產分別收跌0.09%和0.05%外,標普其他9大板塊悉數收漲:半導體、科技、原料、金融、工業、通訊、醫療、能源和公用事業分別收漲1.53%、1.32%、0.8%、0.75%、0.66%、0.51%、0.27%、0.2%和0.07%。

概念板塊方面,航空ETF漲0.15%,旅行服務板塊漲0.93%,高端酒店萬豪漲1.3%,愛彼迎漲2.09%,挪威郵輪跌0.29%。太陽能板塊漲8.19%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.74%,NU漲1.92%。網絡安全板塊漲2.6%,SQ漲1.96%。

中概股多數收跌,KWEB跌2.12%。台積電漲 4.65%,台積電1月銷售額2157.9億元新台幣,同比增長7.9%。阿裏跌 5.87%,阿裏FY24Q3財報:營收2603.5億元,同比增長5%;回購計劃增加250億美元,總回購規模增至650億美金;不急於讓菜鳥、盒馬進行IPO。拼多多漲 2.38%,網易跌 0.95%,京東跌 4.4%,理想跌 2.23%,新東方漲 0.74%,蔚來跌 2.82%,蔚來James Gordon Mitchell辭任公司董事,自2024年2月7日起生效。小鵬跌 4.1%,據中汽協:中國1月份新能源汽車銷量同比增長78.8%。據乘聯會:1月1-31日,乘用車市場零售204.0萬輛,同比增長58%,環比下降13%。新能源車市場零售67萬輛,同比增長102%。好未來跌 1.15%,瑞幸咖啡跌 4.75%,名創優品跌 3.35%。

大型科技股多數收漲。微軟漲 2.11%,微軟表示正在人工智能基礎設施上方面投入大量資金,希望印度和美國政府能就人工智能規範和監管進行合作。蘋果收漲 0.06%,據The Information:蘋果开發了一款可折疊翻蓋式iPhone。谷歌收漲 0.87%,亞馬遜漲 0.82%,亞馬遜將在其醫療保健部門裁員數百人。英偉達漲 2.75%,英偉達黃仁勳其高性能圖形處理單元(GPU)推動人工智能革命當選美國工程院院士。Meta漲 3.27%,特斯拉漲 1.34%,韓國市場1月新電動汽車注冊量大跌80%,特斯拉1月在韓國市場只賣出一輛電動汽車;特斯拉或將進行裁員,此前特斯拉要求管理人員確認每位員工的職位是否都至關重要;特斯拉柏林工廠一位主管在2月7日發表的採訪中透露,該廠在1月底因零部件短缺而停產前不久,首次在一周內生產了6000輛汽車。AMD漲 1.82%。

Arm盤後一度暴漲逾40%, FY24Q3營收錄得8.24億美元,市場預期爲7.62億美元;Arm將財年營收增長預期從29.6-30.8億美元上調至31.6-32.1億美元;並將財年EPS增長預期從1-1.1美元上調至1.2-1.24美元,市場預期爲1.05美元。Arm表示ARM中國在總營收的佔比已增至約25%。

福特汽車漲6.05%,Q4營收遠超預期,預計2024年電動車虧損將增至50-55億美元。BA漲1.6%,波音最大工會尋求加薪40%,或將加劇生產業務風險。Snap暴跌34.61%,23Q4日活好於預期,但24Q1調整後的EBITDA展望未達預期。

03 每日焦點

1、ArmFY24Q3營收、運營利潤均超預期,FY24Q4和全財年業績指引均超預期

2.8 Arm FY24Q3營收錄得8.24億美元(yoy+14%,vs 7.62);調整後運營利潤3.38億美元(vs 2.744);許可營收4.70億美元(yoy+11%,vs 4.489);淨利潤8700萬美元,調整後EPS爲0.29美元(vs 0.25)

預計FY24Q4營收將達到8.5-9億美元(vs 7.78);調整後EPS爲0.28-0.32美元(vs 0.21);將FY24營收增長預期從29.6-30.8億美元上調至31.6-32.1億美元;並將財年EPS增長預期從1-1.1美元上調至1.2-1.24美元(vs 1.05)

這一樂觀展望反映了首席執行官雷內·哈斯(Rene Haas)將公司業務擴展到更多領域的努力,包括服務器芯片。哈斯表示,智能手機市場現在僅佔公司銷售額的不到三分之一,這凸顯了他在分散投資方面的成功。Arm表示,幾乎每部智能手機和許多PC中都使用其芯片設計技術,這有助於提高專利收入,其客戶第三財季共出貨了77億顆Arm芯片。在總體營收中,中國市場的佔比達到大約25%。

2、迪士尼全年利潤展望高於預期

2.8 迪士尼FY24Q1營收235.5億美元(vs 238);Disney+訂閱用戶數1.496億(vs 1.512),Disney+核心付費用戶爲1.113億,平均月收入爲6.84美元;Hulu付費訂閱者環比增加120萬至4,970萬(vs 4,930);EPS 1.22美元(vs 0.99)

預計FY24Q2 Disney+核心用戶淨增550-600萬,ARPU增長勢頭良好;預計全年調整後EPS將增長至少20%至約4.60美元(vs 4.34);預計24財年產生的自由現金流總額約爲80億美元;將現金股息提高50%至每股0.45美元,並擬於2024年回購30億美元股票;將向遊戲《堡壘之夜》开發商Epic Games投資15億美元。

迪士尼高管:泰勒·斯威夫特的“時代巡回演唱會電影”將於3月15日起在迪士尼+平台上獨家播放。

3、台積電:2024年美元營收將創新高,增長21%至26%;3納米制程比重可望達15%

2.7 據台媒,台積電1月營收重登新台幣2000億元之上,達2157.85億元,月增22.4%,年增7.9%,創同期新高。法人表示,高效能運算需求熱絡,是推升台積電1月營收攀高的主要動力。 台積電預估,第1季營收將約180億至188億美元,以中間值計,將季減約6.2%,平均匯率預估爲1美元兌新台幣31.1元。法人推估,2月因農歷年長假、工作天數減少影響,台積電業績可能滑落;台積電2月及3月平均單月營收將滑落到1720億至1844億元。 台積電預期,受惠AI需求旺盛,2024年營運可望健康增長,全年美元營收將創新高,增長21%至26%;3納米制程比重可望達15%。

4、美媒:蘋果正在开發折疊款iPhone

2.7 據一位直接了解情況的人士透露,安排了正在制造至少兩款可以橫向折疊的iphone原型機。如果蘋果最終推出可折疊iPhone,這將是該產品歷史上最大的硬件設計變化之一。可折疊手機比普通智能手機更小、更便攜,當它們以90度角展开時,不需要支架就可以拍照。在2019年三星電子發布Galaxy Fold之後,這種手機變得更加普遍。摩托羅拉(Motorola)、谷歌(Google)和許多中國品牌此後都發布了自己的可折疊手機,但與傳統智能手機相比,由於零售成本高且易碎,它們相對小衆。

5、波音最大工會尋求加薪40%,或將加劇生產業務風險

2.7 在波音MAX飛機近乎災難性的事故令高管們焦頭爛額之際,波音最大的工會國際機械師和航空航天工人協會(IAM)領導人將要求在三到四年內加薪40%。代表西雅圖地區3.2萬名波音機械師的IAM District 751總裁Jon Holden表示他看到可與波音成功達成協議的途徑,不過也做好了罷工准備。如果罷工,波音在華盛頓和俄勒岡州的工廠將會關閉,其中包括737噴氣式飛機的裝配线,在IAM當前合同9月到期後影響產量。談判定於3月8日开始。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)21:30 美國至2月3日當周初請失業金人數

(2)21:30 美聯儲巴爾金接受彭博電視台的採訪

(3)23:00 美國12月批發銷售月率


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