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無人駕駛將迎上市潮:禾賽科技衝刺科創板,圖森未來明年赴美上市


無人駕駛將迎上市潮:禾賽科技衝刺科創板,圖森未來明年赴美上市

「從科創板到美股,無人駕駛將是貫穿明年IPO市場的一條重要線索。」

本文為IPO早知道

作者|Stone Jin

據IPO早知道消息,激光雷達製造商上海禾賽科技股份有限公司(以下簡稱「禾賽科技」)的上市輔導工作日前已全部完成,擇日將正式遞交招股說明書,擬科創板掛牌上市,IPO估值或超10億美元。

成立於2014年的禾賽科技主要從事高解析度3D激光雷達與激光氣體感測器產品的研發、製造與銷售。

無人駕駛將迎上市潮:禾賽科技衝刺科創板,圖森未來明年赴美上市

其中,激光雷達是禾賽科技的核心產品,主要運用於無人駕駛領域,其是一種通過發射激光來測量物體與感測器之間精確距離的主動測量裝置,通過激光和探測器陣列,結合光束掃描,激光雷達可以對機器人所處環境進行實時三維掃描,獲取周圍物體的精確距離及輪廓,以實現避障功能;同時,結合預先採集的高精地圖,機器人在環境中通過激光雷達的定位精度可達厘米量級,以實現自主導航。

除無人駕駛外,激光雷達還可用於ADAS(乘用車輔助駕駛)領域,園區物流小車、無人機、機器人領域,以及安防、V2X、測繪等領域。

自成立以來,禾賽科技已完成累計超過2.3億美元融資,投資方包括百度、光速中國、啟明創投、德同資本、博世集團、真格基金等。

IPO前,光速中國為最大外部投資方,遠瞻資本、啟明創投等則為持股比例較大的VC機構;而百度和博世兩大戰略投資方則分別持有7.88%和7.65%的股份,為僅次於光速中國的第二、第三大機構投資方,百度自動駕駛技術部總經理王雲鵬更是直接出任禾賽科技的董事。

值得注意的是,早在2017年,禾賽科技就已與百度和博世達成合作,彼時后兩者尚未成為正式的投資方。

其中,禾賽科技與百度於2017年12月聯合發布多感測器融合套件Pandora,Pandora也是百度Apollo平台上唯一的環境感知套件;而同樣在這一年禾賽科技成功參與博世在中國的汽車人工智慧加速器項目。

此外,AutoX、文遠知行、上汽集團、Nuro、Navya、Lyft等車企、平台乃至專註自動駕駛的初創企業均為禾賽科技的客戶;另據禾賽科技官方透露,超60%的產品出口歐美,在美國加州DMV公布的獲得無人駕駛公開道路測試牌照的公司中,超過一半為其客戶。

財務數據方面,2017年至2019年,禾賽科技的營業收入分別為1947萬元、1.32億元和3.48億元(人民幣,下同);營業利潤分別為-2425萬元、1610萬元和1130萬元。2018年,禾賽科技實現1611萬元的凈利潤,2017年和2019年則分別凈虧損2427萬元和1.49億元。

2020年前三季度,禾賽科技的營業收入和凈虧損分別為2.53億元和9379萬元。

當然,禾賽科技或許並非是2021年唯一一家上市的、主打無人駕駛方向的初創企業。

無人駕駛將迎上市潮:禾賽科技衝刺科創板,圖森未來明年赴美上市

其中,日前剛剛完成新一輪3.5億美元融資的圖森未來(TuSimple)同樣最快於2021年在美上市,其主要聚焦無人駕駛卡車的研發,即提供自動駕駛貨運服務。

自2015年成立以來,圖森未來獲得來自新浪、治平資本、英偉達、鼎暉投資、UPS、韓國汽車一級供應商萬都、美國卡車品牌Navistar、大眾旗下重卡部門Traton等機構的投資。不難發現,其中同樣以能產生協同效應的戰略投資方為主,而圖森未來在一級市場中的估值早已突破10億美元。

據《IPO早知道》了解,圖森未來的上市計劃將更傾向於傳統的IPO,而不是以SPAC方式登陸資本市場。

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稍早前《The Information》則報道稱,圖森未來的直接競爭對手、同樣從事重卡自動駕駛的智加科技(Plus.AI)已聘請高盛為其尋找可以合併的特殊目的收購公司,最快2021年年初以SPAC方式完成上市,其歷來的投資方包括金沙江創投、光速中國、華創資本、紅杉中國、滿幫集團、國泰君安國際等。

顯然,新能源汽車是2020年資本市場最為火爆的賽道之一,尤其是理想汽車和小鵬汽車極為罕見地在IPO當年同時完成增發,後者更是創造中概股史上最大規模的首次股票增發。

可以預見的是,即將到來的2021年,無人駕駛或將是貫穿全年的一條線索,無論是科創板還是美股。