穩坐A股“一哥”寶座!中國移動創上市新高,AI、算力風頭正盛

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A股“一哥”又有新突破

2月20日,中國移動A股創下上市以來新高,收盤漲1.97%報106元,總市值2.27萬億元,位居市場第一位。

目前在A股市值排行榜上,曾長期霸榜“A股之王”的茅台以2.1萬億元位居第二,宇宙行以1.91萬億排名第三,建行、中石油分別以1.78萬億、1.58萬億躋身前五。

年初以來,中國移動股價一直穩中有升,累計漲幅超6%,而茅台則處於震蕩微跌態勢,目前累計跌幅超3%。

去年至今,中國移動一路飆漲和茅台开始了“市值一哥”的追逐賽,並於去年4月首次登上了A股市值第一的寶座,期間也是幾次反超。

而眼下在數字經濟、人工智能的熱潮之下,中國移動相較茅台,似乎風頭更盛。


5G技術領域新進展


2月19日,中國移動宣布,其5G輕量化技術RedCap已全面達到商用水平。

據悉,中國移動攜手10余家合作夥伴共同完成了全球最大規模、最全場景、最全產業的RedCap現網規模試驗,推動首批芯片、終端具備商用條件。

目前,中國移動支持5G RedCap的基站總規模超10萬站,覆蓋全國52個城市,實現城區連續覆蓋,率先構建全國規模最大的5G RedCap商用網絡。

2023年,工業和信息化部正式發布《關於推進5G輕量化(RedCap)技術演進和應用創新發展的通知》,明確RedCap產業發展目標、任務及路徑。

其中,提出到2025年5G RedCap產業綜合能力顯著提升,新產品、新模式不斷湧現,融合應用規模上量,安全能力同步增強。

據了解,5G RedCap技術主要應用於工業互聯網、智能可穿戴設備、中低速物聯網等領域。

而中國移動的這一突破,也意味着其在5G技術領域取得了重要進展,爲未來5G應用的廣泛推廣奠定了基礎。

隨着RedCap技術的商用化,預計將進一步推動5G在各行業的應用,助力產業升級和數字化轉型。

上海證券研報此前表示,5G RedCap是3GPP R17協議標准面向中高速物聯定義的輕量級5G技術,適用於工業互聯網(制造、電力等),視頻監控,車聯網等應用場景。

 RedCap延續了5G NR的各類優秀特性,具有低成本、大帶寬、低時延等諸多優勢,在不斷完備的5G技術體系中可承載中高速業務。


高股息央企


總的來看,今天A股三大運營均有不錯表現。除了中移動股價創新高外,中國電信、中國聯通盤中也攜手走高。

從投資邏輯來看,三大運營商既涉足數字經濟,又是高股息,正是眼下市場的“香餑餑”

中原證券的數據顯示,截至2023年12月,三大運營商爲公衆提供服務的互聯網數據中心機架數量達97萬個,同比增長18.58%,全年淨增15.2萬個。

數據中心、雲計算、大數據、物聯網等新興業務快速發展,2023年實現新興業務收入3564億元,同比增長19.1%,佔電信業務收入的21.2%,促進電信業務收入增長3.6pct。其中,雲計算、大數據、物聯網業務收入同比分別增長37.5%、37.5%、20.3%。

當下,AI科技浪潮推動的算力需求正盛。

不久前,OpenAI新發布的文生視頻大模型Sora再度震驚世界,也引爆了市場這也是繼ChatGPT之後的又一裏程碑式進展。谷歌也發布了Gemini 1.5,一次能處理1小時視頻、11小時音頻、超過3萬行代碼……

而隨着多模態大模型拉動全球算力需求的快速增長,國產AI算力或迎來機會。

此外,值得關注的是,國資委在1月24日宣布,將進一步研究將市值管理納入中央企業負責人業績考核。

日前,國資委黨委召开擴大會議,指導推動中央企業進一步突出價值創造優化國有資本布局結構調整,扎實推動高質量的穩增長,在提振市場信心、引領行業發展中持續努力,切實當好國民經濟穩定器、壓艙石。

中原證券稱,2024年國資委將全面推开央企上市公司市值管理考核,運營商具備高股息的配置價值,傳統業務經營穩健,積極發展雲計算、大數據、物聯網、數據中心等新興業務,價值有望持續重估。

此外AI產業的高速發展加速光模塊產品和需求的迭代升級,拉動高速率光模塊需求,光通信行業有望保持快速發展,光模塊/光器件頭部廠商優勢將持續體現。

中國銀河證券認爲,經歷近期的上漲行情後,當前高股息資產估值仍處於歷史低位,具有較高的安全邊際。隨着新一輪國企改革深化提升行動爲央國企注入新的動力,央國企投資價值日益凸顯。


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