【導讀】華安證券控股股東擬以購買可轉債並轉股方式增持
中國基金報記者 孫越
3月1日晚間，華安證券公告，公司控股股東安徽省國有資本運營控股集團有限公司（以下簡稱安徽國控集團）擬於2026年3月2日至2026年3月6日（未來五個交易日內），通過集中競價或大宗交易購買華安轉債並轉股的方式增持公司股份，累計投入1.5億元至3億元，增持比例不超過公司總股本的2%，資金來源為自有資金，並承諾增持完成後6個月內不減持。
未來5天擬斥資1.5億元至3億元
買入可轉債並轉股
公告顯示，安徽國控集團計劃自2026年3月2日至2026年3月6日，通過集中競價或大宗交易購買華安證券發行的可轉債並轉股，增持金額不低於1.5億元，不超過3億元。
就在公告前夕，安徽國控集團已率先啟動一輪增持。2月26日至27日，其通過集中競價方式購入華安轉債41010張，並全部完成轉股，累計轉股到賬19031股，對應投入資金約450.76萬元。
本次增持採用“購買可轉債並轉股”方式，而非直接從二級市場買入股票，引發市場關注。這種操作究竟有何特別之處？業內人士認為，採用“買債轉股”而非直接買入股票，兼具操作靈活性與成本考量。且在轉債即將到期的背景下，大股東通過買入轉債並轉股，既可以在最後窗口期完成增持，也能幫助減少公司到期兌付壓力。
此外，隨着可轉債逐步轉股，公司流通股本將有所增加，原有股東的持股比例會被動稀釋。公告顯示，自2026年1月1日至2026年2月27日，華安證券部分可轉債持有人進行可轉債轉股，公司總股本增加，控股股東安徽國控集團及其一致行動人合計持股比例由35.02%（截至2025年12月31日）變動至34.44%（截至2026年2月27日）。
華安證券在公告中表示，此次增持的目的是，基於對公司未來持續穩定發展的信心和長期投資價值的認可，鞏固控股股東地位，增強投資者信心。
從以往案例來看，2025年9月30日，浦發銀行發布公告，中國東方資產管理股份有限公司及其控制的一致行動人通過二級市場購入普通股及可轉債轉股的形式增持公司股份。此前，信達投資也藉助可轉債轉股增持浦發銀行股份。
資本運作頻頻落子
華安證券為安徽省屬一級企業，前身是1991年成立的安徽省證券公司，安徽省第一家專營證券機構。公司經歷綜合治理和多次增資擴股，並於2016年12月6日在上海證券交易所掛牌上市。
公告顯示，本次增持計劃披露前12個月內，安徽國控集團及其一致行動人未披露過其他增持計劃。安徽國控集團目前直接持有公司23.93%股份，與其一致行動人合計持股比例為34.44%。
2025年，華安證券交出了一份亮眼成績單。業績快報顯示，公司全年實現營業總收入50.64億元，同比增長30.94%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤21.04億元，同比增長41.64%；基本每股收益0.45元。華安證券表示，財富管理、證券投資、投資銀行等業務均實現較快增長。
除本次控股股東增持外，華安證券在資本運作方面亦有其他動作。今年1月，華安證券發布公告，擬以2646.16萬元增資華富基金管理有限公司，增持其2%股權，從第一大股東躍升為控股股東，成功將千億元規模公募基金納入麾下。2月，華安證券獲批對香港全資子公司華安金控增資5億港元，持續推進海外業務布局。
華安證券此前透露，公司積極將境內優勢資源轉化為跨境服務合力。一方面，着力推動境內外投行業務一體化建設，組建“跨境業務工作組”，推動境內外團隊在項目承攬、盡職調查、執行環節深度協同；另一方面，強化地方政府、產業平台的境外服務能力，華安證券（香港）聯動華安證券“債券服務+”特色品牌，為境內企業境外融資開闢綠色通道，將屬地資源切實轉化為跨境落地服務。
校對：紀元
生產：科馬
審核：許聞
註：本文封面圖由ai生成