隔夜美股全復盤(4.4)| 三大股指走勢分化,戴爾大漲9%,宣布推出適用於全閃存產品的兩個新節點;英特爾跌逾8%,預計晶圓廠利潤率將在2030年前達到盈虧平衡

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01 大盤

昨夜美股三大股指走勢分化,英特爾跌逾8%。截至收盤,道指跌 0.11%,納指漲 0.23%,標普漲 0.11%。美國十年國債收益率跌 0.115%,收報4.349%,相較兩年期國債收益率差-32.5個基點。恐慌指數VIX跌 1.92%,布倫特原油收漲 0.29%。現貨黃金昨日漲 0.86%,報2299.58美元/盎司。美元指數昨日跌 0.5%,報104.25。

美國ISM服務業價格指數創四年新低。美國至3月29日當周EIA战略石油儲備庫存錄得2023年4月28日當周以來最高,除卻战略儲備的商業原油庫存錄得2023年7月21日當周以來最高。美國3月ADP就業人數錄得增加18.4萬人,爲2023年7月以來最大增幅。俄羅斯副總理諾瓦克表示,由於現有的煉油產能,俄羅斯有可能提高燃料產量。 俄羅斯部長稱,俄羅斯所有受損煉油廠將在6月初恢復正常運營。代表稱,歐佩克+聯合部長級監督委員會(JMMC)不建議改變石油政策。

美聯儲-博斯蒂克:仍預測今年將降息一次,並表示如果經濟發展如預期的那樣,今年第四季度降息是合適的。鮑威爾:最近的數據並沒有實質性地改變整體形勢。在對通脹有更多信心之前,不預期降息。庫格勒:通脹料進一步放緩,今年降息可能是合適的。

02 行業&個股

行業板塊方面,除日常消費、公用事業、醫療和金融分別收跌1.1%、0.4%、0.11%和0.05%外,其他標普7大板塊悉數收漲:通訊、能源、原料、工業、半導體、科技和房地產分別收漲0.79%、0.68%、0.6%、0.51%、0.28%、0.27%和0.05%。

概念板塊方面,航空ETF跌0.54%,旅行服務板塊漲0.59%,高端酒店萬豪漲1.15%,愛彼迎跌0.48%,挪威郵輪漲0.1%。太陽能板塊漲1.93%。金融科技板塊方面,PayPal收漲1.05%,NU漲0.42%。網絡安全板塊跌0.3%,SQ漲0.56%。

中概股漲跌互現,KWEB跌0.45%。台積電漲 1.27%,台積電暫停在台灣的新廠建設和部分芯片生產。阿裏跌 0.6%,拼多多漲 1.08%,京東跌 1.94%,理想跌 2.48%,新東方漲 1.46%,蔚來跌 1.1%,好未來跌 1.89%,小鵬跌 2.11%,瑞幸咖啡漲 1.17%,名創優品跌 1.3%。

大型科技股多數收漲。微軟跌 0.23%,蘋果收漲 0.48%,英偉達跌 0.55%,谷歌收漲 0.32%,OpenAI前开發者關系負責人加入谷歌;谷歌將發布AI SPRINTERS,承諾投入1500萬美元支持人工智能技能。亞馬遜漲 0.95%,Meta漲 1.88%,禮來漲 1.57%,諾和諾德漲 0.42%,特斯拉漲 1.05%,DIS跌3.13%,馬斯克表示如果佩爾茨當選董事會成員,將購买迪士尼股份;特斯拉將在印度尋找20-30億美元的電動汽車工廠場地;特斯拉在全球的電動車交付量今年第一季度同比下降近9%,爲近4年來首次季度交付量下滑。

DELL漲8.56%,戴爾宣布推出適用於全閃存產品的兩個新節點,Dell PowerScale F210和F710。BA跌1.66%,美國航空航天局(NASA)和波音更新星際客機(Starliner)的發射日期,載人測試目標日期不早於5月6日。INTC跌8.22%,英特爾預計晶圓廠的利潤率將在現在至2030年之間中點達到盈虧平衡;晶圓廠的營運虧損預計將在2024年達到頂峰。

03 每日焦點

1、鮑威爾對通脹持續回落的信心仍不足夠

4.4 美聯儲主席鮑威爾表示,政策制定者將等待更明確的通脹下降跡象出現後再考慮降息。鮑威爾表示,盡管最近的通脹數據高於預期,但並未“實質性地改變”整體局勢。他重申了他預計“在今年某個時候”开始降息的觀點。鮑威爾表示:“關於通脹,我們現在還無法確定最近的數據是否僅僅是暫時的波動。在我們更有信心地認爲通脹正在持續朝着2%下降的方向發展之前,我們不認爲降息是適當的。”在鮑威爾發言後,國債收益率繼續上漲,標普500指數也有所上漲。根據期貨市場的定價,投資者對於6月份首次降息的可能性持有大致相等的預期,並且認爲今年可能不會有三次降息。

2、知情人士:蘋果研究將家用機器人視爲“下一大事件”

4.4 據知情人士透露,蘋果正在調查進軍個人機器人領域,該領域有潛力成爲蘋果公司不斷變化的“下一大事件”之一。據知情人士透露,蘋果工程師一直在研究一種可以跟隨用戶在家中移動的移動機器人。他們表示,該公司還开發了一種先進的桌面家用設備(table-top device),將通過機器人來移動顯示屏。盡管這一項目仍處於初級階段,目前尚不清楚這些產品最終是否會發布,但蘋果面臨着越來越大的壓力,需要尋找新的收入來源。

3、谷歌擬對搜索業務進行最大規模改革 首次引入付費牆

4.4 據英國金融時報報道,谷歌正對其搜索業務進行最大規模的改革,對由生成式人工智能驅動的新“高級”功能收費,這是公司首次對其任何核心產品設置付費牆。此舉表明,在ChatGPT推出近一年半之後,谷歌仍在努力應對威脅其核心廣告業務的技術。消息人士透露,谷歌正在研究各種方案,包括在其高級訂閱服務中增加某些人工智能搜索功能。工程師們正在开發部署這項服務所需的技術,但高管們尚未就是否或何時推出這項服務做出最終決定。傳統搜索引擎將保持免費,而廣告將繼續出現在搜索結果旁邊,即使是對訂閱用戶也是如此。

4、TrendForce:美光、三星、SK海力士、模組廠已停止DRAM報價

4.3 《科創板日報》3日訊,今日中國台灣地區突發7.3級地震,TrendForce指出,存儲器行業中,由於美光DRAM產能主要集中在中國台灣地區,因此該公司率先停止DRAM報價,災後的損失評估後再度啓動2024年Q2合約價談判。除此之外,三星、SK海力士也跟進停止報價,盡管兩大供應商並沒有DRAM生產位於台灣地區,但也希望觀望後市後再行動。存儲器現貨市場的DRAM與NAND Flash並未在今日產生劇烈波動,整體僅限小幅上漲格局,买氣仍然清淡。TrendForce預計,短期DRAM現貨價格會有小幅漲幅,但需求疲弱態勢不變,漲價的延續性有待觀察。同時,因爲DRAM供應商目前大致處於停止報價階段,模組廠也已在今日跟進停止報價。

預計半導體廠商能趕工將產能補回 英偉達芯片相關4nm制程生產影響可控

4.3 今日中國台灣地區突發7.3級地震,根據TrendForce調查各廠受損及運作狀況,DRAM、代工等行業各廠已陸續進行停機檢查,目前各廠沒有發現重大機台損害。產线破片和爐管破損都在統計中,估計廠商後續皆能透過趕工將產能補回,基本上無重大災情發生。英偉達芯片採用的4nm制程都在台積電南科生產,盡管該廠人員未進行疏散,但有部分機台需停機檢查,預估經調校後能盡速恢復運作,影響可控。

台積電預計今晚之後就會恢復生產

4.3 台積電正部署所有可以獲得的資源,以便在今天(4月3日)發生地震之後全面恢復生產。預計今晚之後就會恢復生產。公司某些設施少量工具被破壞。估計包括所有EUV在內的關鍵性工具都沒有出現損壞。

SK海力士計劃斥資近40億美元建設其首家美國芯片廠

4.4 SK海力士計劃斥資38.7億美元在印第安納州建設先進封裝廠和人工智能產品研究中心。這家全球第二大存儲芯片制造商表示,將在West Lafayette建立其首家美國工廠,計劃於2028年下半年开始量產。該工廠將重點建設下一代高帶寬存儲芯片生產线,這些芯片是訓練人工智能(AI)系統的圖形處理器的關鍵組件。

5、特斯拉將在印度物色20-30億美元電動汽車工廠廠址

4.3 英國《金融時報》援引兩位知情人士的話報道稱,特斯拉本月將派一個團隊前往印度,物色擬議中的20億至30億美元電動汽車工廠的廠址。知情人士稱,特斯拉計劃關注已有汽車中心的邦,包括西部的馬哈拉施特拉邦和古吉拉特邦,以及南部的泰米爾納德邦。特斯拉未回復置評請求。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)16:00 歐元區3月服務業PMI終值

(2)17:00 歐元區2月PPI月率

(3)19:30 美國3月挑战者企業裁員人數

(4)19:30 歐洲央行公布3月貨幣政策會議紀要

(5)20:30 美國至3月30日當周初請失業金人數

(6)20:30 美國2月貿易帳

(7)22:00 美國3月全球供應鏈壓力指數

(8)22:00 美聯儲哈克參與一場爐邊談話

(9)次日00:15 美聯儲巴爾金就經濟前景發表講話

(10)次日02:00 美聯儲梅斯特就經濟前景發表講話

(11)次日02:00 美聯儲卡什卡利就美國經濟發表講話


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