無奈妥協蘋果定價,台積電終於嘗到了失去華為的痛苦


作為全球最大的半導體製造企業,一度占據全球超過50%的半導體製造市場份額,並掌握著全球最高端的晶片製程,在業內有著巨大的影響力和話語權。然而,在失去華為後,台積電面對蘋果,卻失去了最基本的定價權。

2021年晶片市場發生巨大的晶片短缺現象,作為業內龍頭,台積電自然不會錯過獲取利益的機會,做了兩件事,一是擴產能,分別在南科園區擴充Fab 18B廠3期的工程,南京擴充28nm工廠,同時還有亞利桑那州的5納米工廠即將興建,等等,相關信息顯示,台積電2021年的資本支出將達到200億-220億美元,是近年來的高峰。

無奈妥協蘋果定價,台積電終於嘗到了失去華為的痛苦

二是提價格,就在近日,台積電提價格最終結果終於敲定,並通知客戶漲價的具體情況。其中7nm及以下的先進工藝漲幅10-15%,28nm及以上的成熟工藝漲幅甚至達到20%。但是,讓人意外的是,在眾多客戶中,蘋果的晶片訂單,漲幅僅僅只有3%,遠低於其他廠家。

很明顯,台積電在面對蘋果時,已經失去了話語權。 那麼,這個和華為有什麼關係呢?

無奈妥協蘋果定價,台積電終於嘗到了失去華為的痛苦

2020年9月,台積電依照禁令正式停止為華為代工麒麟晶片。從此,5nm生產線,只剩蘋果一家客戶。同樣有著高端製程的5nm晶片,由三星代工。

而在2020年,華為海思是繼蘋果之後的第二大高端製程客戶,有著華為的平衡,台積電在定價等方面有著絕對的話語權,營收也較為均衡。2019年,華為在台積電的訂單總額為360億美元,占台積電總營收的14%,而蘋果的這個數字是583億,占台積電總營收的23%。

無奈妥協蘋果定價,台積電終於嘗到了失去華為的痛苦

所以,在以前如果蘋果晶片的報價低,台積電可以少生產甚至不生產,反正產能還有華為消耗,但在失去華為後,台積電沒有了選擇。

而5nm生產線的投入十分巨大,按照台積電在亞利桑那州工廠的建設計劃,至少在百億美元以上,再加上人工、維護等,維持一條5nm產線簡直就是在燒錢。

那麼問題來了,既然客戶就蘋果一家,又需要投入巨資去研發,為什麼不放棄高端製程,保住14nm、28nm晶片大頭即可呢?

無奈妥協蘋果定價,台積電終於嘗到了失去華為的痛苦

答案是不行,原因有3點:

1、失去高端製程代表著失去未來,高端製程是台積電行業地位與進一步技術突破以及營收的中流砥柱,典型的金字塔結構,失去高端製程優勢,極有可能導致整個體系的崩塌。

2、台積電為什麼能拿到超過50%的晶片訂單?包括28nm及以上的成熟製程晶片,因為掌握高端製程,本身是技術實力的整體提高,而技術實力共享在整個生產線,也就是說14nm、28nm的產品質量,良品率相比其他企業,也更好。

3、基於第二點,本身台積電的同製程晶片價格就高於其他廠商,如果失去技術優勢,客戶自然會選擇其他價格更低的製造廠商。

既然不得不投入,那麼高端製程就必須要有巨大的產能,才可能逐漸降低邊際成本,獲取收益。這也是為什麼台積電極力爭取英特爾3nm訂單的原因,總歸,在台積電在失去華為後,英特爾等其他高端製程客戶還未形成規模前,台積電沒有選擇,除了妥協,別無他法。

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