中小型、永續、高息ETF 犀利

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各指數股利率表現

上市櫃公司2023年報須於今(31)日前公布止,加上新建倉告一段落,法人認為,相較於指數起落,接下來將進入個股表現為主。而據臺灣指數公司統計,具中小型、永續等特性高股息ETF可創造優於大盤的績效。

臺灣指數公司統計回測資料顯示,臺灣永續高息中小型股指數在2021至2023年三年每年股利率水準皆勝過MSCI臺灣ESG永續高股息精選、臺灣加權股價指數,平均股利率回測數據高達7.62%,意味長期而言,投資於永續高息中小型股能創造最佳收益,為長期資產配置的好標的。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金 (00936)經理人黃鈺民表示,高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢,可望創造更佳的股利率水準。中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳。在特定題材發酵下,具備龐大的超額報酬潛力,中長期股價爆發力強,若投資組合加入中小型股,成長動能更強大。另外,「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表,ESG的行動與分數,能夠顯示出企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。

台新臺灣永續高息中小型ETF預計4月17日首次除息,將配0.11元,最後買進日為16日,收益分配發放日為5月8日。

展望台股後市,統一台灣高息動能ETF經理人林良一表示,聯準會今年可能降息,為台股帶來資金面利多。AI大趨勢成形並快速成長,台股作為全球科技供應鏈關鍵位置將最為受惠,帶動企業獲利有望逐季走揚,是支撐台股表現的最佳利器。因此,台股短線雖呈高檔震盪,但市場消化雜訊後仍將回歸基本面,後市不看淡。


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