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談談比亞迪


最近因為視頻上的一句話,導致私信爆棚,原話是這樣說的:如果隆基是西瓜那麼大的泡沫,那比亞迪是球場那麼大的泡沫。當然這個比較可能不一定對。

今天談談比亞迪,客觀的分析一下,也不一定對。

比亞迪股價今年今年漲了144%,市凈率、市盈率等各種估值就不說了,估值本身都是哥德巴赫猜想,沒多少意義。

關鍵是看未來幾年能賺多少錢,現在市場預測的凈利潤,今年40億,成長2倍多,明年估計是60億,成長50%,2022年100億,成長70%.,如果這樣計算,複合增長率是從180%,股價現在還算合理。

問題是這個計算是拍腦袋想出來的還是拍大腿想出來的?真實的情況是什麼樣的?

誰能保證比亞迪按這個速度成長?

我不能說我的計算正確,但這個成長可能是有水分的?刀片電池的確很牛,現在突然變成香餑餑,安全的呀,可三元也沒說不行了吧。我不是電池的專家,但我知道真正的高續航還是靠三元,北方天氣還是靠三元,電池的發展未來如果續航不重要,可能刀片就有優勢。

但有一點我是知道的,今年比亞迪做了大量的口罩生意,這個賺了不少把,這好像和汽車沒毛關係,除此之外,一個以車為主的企業,還做了手機代工業務,當然我相信也是做的不錯,另外還做雲業務,說這個還有千億、萬億的空間,這個恐怕就是哄小孩了。

最關鍵的,比亞迪和特斯拉的差距在哪裡?這個我不說了。做了10幾年,怎樣一下就被特斯拉超過了?未來新能源汽車的保有量理性很豐滿,現實很骨幹。

至於我說的比亞迪的泡沫是球場那麼大,隆基是西瓜那麼大,那只是打個比方。單就新能源汽車來說,我也相信未來是中國新能源汽車的霸佔,但這只是相信,比亞迪肯定很牛逼,也沒吹的那麼大的牛逼,但也說不定未來能做到2萬億。天知道,投資是信仰的問題。

談談比亞迪

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