人工關節進入「千元時代」!比降價更重要的是什麼


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從地方試水到全國鋪開,人工關節國家集採靴子落定。

9月14日,國家組織人工關節集中帶量採購於天津開標,擬中選結果出爐。48家企業參與,44家中選,中選率92%。擬中選髖關節平均價格從3.5萬元下降至7000元左右,膝關節平均價格從3.2萬元下降至5000元左右,平均降價82%。

降價依然是核心的要素,但與首批高值耗材集採冠脈支架均價從1.3萬元降至700元相比,人工關節產品中標價要比市場預期好一些。國家組織高值醫用耗材聯合採購辦公室相關領導表示,本次採購報價基本合理、基本符合預期,預計將在明年3月份落地實施。

資本市場的反映也跟上次冠脈支架集採截然相反,中標結果公佈後,春立醫療、愛康醫療、微創醫療、威高骨科等國產醫療器械企業股價都出現不小的增幅。

風向變了

本次人工關節集採呈現出新的特點。在報價方面,超低價和超高價都非常少,大多數企業都不約而同報出了6000~8000元的價格。擬中選的人工關節產品則從3萬均價降至1萬元以內,平均降價82%。相較2020年底的首批冠脈支架集採,則是直接從萬元時代進入百元時代,半數以上企業直接降價90%以上。所以,此次人工關節集採普遍被認為相對冠脈支架集採更溫和一些。

在規則設置方面,與此前冠脈支架集採規則也大有不同,冠脈支架全國集採時只競價、簡分組。但本次人工關節集採規則中,先依據產品類別分為四大產品組,然後再根據醫療機構採購需求、企業供應能力、產品材質3個條件,形成A、B兩組。進入A組需要滿足全部醫院意向採購量在前85%;具備聯盟全地市採購需求;具備高交聯聚乙烯或高交聯聚乙烯(含抗氧化劑)材質三大條件。 A組中大部分是進口品牌,B組則主要是國產品牌。

有業內人士表示:A組用量更大。 A組、B組的設置是對用量大企業的保護,防止部分企業低價沖標。 」

從擬中選結果來看,A組淘汰率相對較低,陶瓷-陶瓷類髖關節產品系統為8進7,陶瓷-聚乙烯類髖關節產品系統為10進8、合金-聚乙烯類髖關節產品為9進8;膝關節產品系統為10進8。48家企業參與了本次集採,44家企業中選,淘汰率僅有8%。有證券分析師表示:「淘汰率低,所以人工關節集採沒有出現廠家為了中標大幅降價,參與企業報價較為理性。」

總體上看,這次人工關節國家帶量採購沒有絕對的贏家輸家,市場格局生變,但不至於巨變。

未來或將更多樣

集採是把價格降下來了,但如何通盤調整資源流動,使得所有參與者都能基於新的規則體係做好定位,從而持續保證服務質量,是個體系工程。這可能需要一個漫長的過程,期間既取得了一些預期的成果,同時也暴露出一些新問題。

2019年7月,國務院公佈《治理高值醫用耗材改革方案》,自此國家層面的高值醫用耗材控費正式拉開大幕。 2020年11月,冠脈支架首先完成了國家帶量採購,而人工晶體以及包括脊柱、創傷、關節在內的幾類骨科耗材也開始在多個地區試點集採。

耗材集採旨在壓縮流通環節,擠出耗材價格中的不合理水分。通過國家集中帶量採購,耗材可以直接進入醫院,這樣也能減少醫療器械(流通)企業「帶金銷售」的可能。依此來看,集採在一定程度上倒逼器械行業走出目前普遍「重銷售輕研發」的現狀,有助於推動醫械產業真正的高質量發展。

綜合骨科耗材的幾次地方試點結果也可以看到,集採在降低流通環節費用方面發揮了有效作用,新增銷售量亦有效彌補銷售單價下降帶來的影響。

像春立醫療披露的2020年經營數據顯示,中標安徽、江蘇、福建、浙江等地的關節集採後,該公司中標產品銷售大多明顯放量,銷量的上升幅度高於單價的下降幅度。威高骨科也表示,公司集採中標產品能順利實現「以量換價」。在2019年中標安徽省、江蘇省的關節產品集採後,月均銷量有較大提升,遠高於產品單價下降幅度。

「以量換價」看似一切皆在情理之中。但意料之外也有一些新的問題、現像出現,諸如「一台手術破4個球囊」、「手術缺支架」等問題開始引發業內關注。針對「集採支架是否短缺?」,國家聯採辦還特別回應,強調供應充足(有錢沒支架?集采心臟支架型號不全?官方回應:以偏概全)。

從市場反饋來看,大部分業內人士仍覺得國家集採還處於需要不斷完善調整的階段,甚至也有不少人對集採持完全否定態度。根據眾成此前做的關於「對國家集采心臟支架的看法」的調研,結果顯示,42%的人都認為國家集採支架應該在數量配置、入選種類、入選價格等方面可適當調整

總體來看,在生產、配送、使用等多個層面,還需要從多方利益均衡的角度來考量。伴隨集采的逐步擴大實施,未來可能會有更多樣、完善的集採形式出現。

除了降價,企業還能做什麼?

國家醫療保障局日前在對關於政協十三屆全國委員會第四次會議第4374號(醫療體育類504號)提案答覆的函中就明確,下一步將深入推進高值醫用耗材集中帶量採購,重點將部分臨床用量較大、採購金額較高的高值醫用耗材納入集採,並逐步擴大採購範圍。

集採會常態化,基於集采的競爭未來也會常態化。對此,醫械企業又當如何應對?

首先,更好地規劃自己的資源分配。面對進入集采的產品品類業務,要提高效率,保證利潤率。同時,豐富產品線,拓展產業鏈,以多品類產品提升抗集採風險的能力;擴大創新產品管線,主推差異化和創新型產品,通過差異化的競爭規避同質化產品的集採風險。

其次,企業可利用好集採獲得的銷售網絡。為公司其他領域的後續產品賦能,幫助後續新產品管線快速放量、入院,搶佔市場份額。

最後,通過國際化發展,「走出去」開拓更廣闊市場空間。在新冠肺炎席捲全球、累計確診病例超過2億、死亡人數超過460萬的疫情衝擊下,各國公共衛生設施短板暴露無遺,全球正迎來新一輪醫療新基建浪潮。美國此前已宣布2萬億美元以基建為核心的刺激計劃,歐盟將投入近百億歐元加強衛生系統建設,義大利、西班牙、葡萄牙等也提出相關規劃,可見全球市場將顯著擴容。

全球化發展是國內醫械企業整體發展趨勢,耗材集採再次凸顯其重要性。但很多國內企業並沒有國外市場的積累,和國際主流產品競爭仍有壓力。如何實現更有智慧、有章法地「走出去」,做到「格局大,風險小」成為重中之重。對此,上海國際進口交易服務有限公司攜手廣州眾成大數據科技有限公司精心打造了「全球資料庫」產品。

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